Bilan retraite EXPERT

Référence Retraite calcule votre date de départ à la retraite

Le Bilan Retraite Expert vous permet d’obtenir rapidement un état des lieux de votre situation (montants des pensions, identification des erreurs ou omissions, âge de départ possible et date d’obtention du taux plein ou encore possibilité de carrière longue) mais aussi de définir une stratégie de fin de carrière.

En premier lieu nous reconstituons votre carrière sur la base des éléments à notre disposition, nous identifions les erreurs ou omissions et réalisons les premières demandes de régularisation sur la base des justificatifs en votre possession.

La deuxième étape consiste à réaliser des simulations en prenant en compte les justificatifs utilisés et les revenus que nous définirons ensemble.

Les demandes de régularisation réalisées sur la base des justificatifs en votre possession seront dans certains cas traitées rapidement. Pour les régularisations ne pouvant aboutir dans l’immédiat, votre conseiller Référence Retraite vous indiquera les démarches à suivre pour :

Obtenir les justificatifs utiles à la régularisation de votre carrière
Relancer les caisses de retraite (caisses concernées, justificatifs nécessaires, mode d’envoi)
Fourniture des courriers type pour les demandes de régularisation ultérieures

Important : chez Référence Retraite, il n’y a pas de mauvaise surprise, pour chaque prestation nos honoraires sont forfaitaires et proposés en fonction de chaque situation. Nos experts retraite vous proposent un devis lors du premier rendez-vous selon votre carrière et vos besoins sans ligne supplémentaire.

Le Bilan Retraite Expert de Référence Retraite comprend :

Courriers aux caisses, relances
Reconstitution de carrière
Demande de régularisation sur la base des justificatifs en votre possession
Estimation des pensions pour un départ au plus tôt à taux plein

Projection avec les revenus que vous aurez définis en fonction de votre situation
Projection avec correction des anomalies identifiées
Etude des pensions de réversion du conjoint
Envoi d’un rapport personnalisé

Conseil pour les demandes de régularisation non abouties et fourniture des courriers types
Conseil pour la correction des erreurs ou omissions
Conseil sur la stratégie à envisager lors d’un rendez-vous téléphonique avec le rapport personnalisé comme support